Créer en 2002, le cabinet GP-I Finance est depuis décembre 2019 dirigé par Mr Julien GUENGANT et Mr Alexandre VETTERL.
Après avoir travaillé plusieurs années dans un cabinet de gestion de patrimoine réputé, ces deux associés ont décidé d’investir dans un premier cabinet à Paris en 2017 avant de reprendre la gestion de GPI Finance.
Sécurité
Pour assurer la plus grande sécurité à ses clients, le cabinet est membre de l’Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine (ANCDGP) et de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI).
Méthodologie
Pour mettre en place votre stratégie patrimoniale, nous réalisons un premier rendez-vous afin de connaître votre situation patrimoniale et familiale grâce à un questionnaire. Suite à cela, une lettre de mission vous est adressée précisant les modalités de notre intervention et son coût. En cas d’acceptation de la Lettre de Mission, nous vous remettons un Rapport de Mission qui précise les modalités de la Stratégie que nous vous recommandons.
Vous êtes ensuite libre de nous demander de mettre en place les solutions préconisées ou d’en confier la réalisation à vos partenaires habituels.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous n’avons aucun lien capitalistique avec les fournisseurs de produits financiers ou immobiliers que nous vous recommandons mais que nous sommes rémunérés par ces fournisseurs sur la base des frais d’entrée et des frais de gestion des supports pour les produits financiers et sur un commission d’agent immobilier dans le cadre des produits immobiliers. Le document d’entrée en relation et la Lettre de Mission préciseront notre rémunération.
Domaines d’intervention
Afin de vous accompagner et vous fournir un conseil global, notre cabinet vous accompagne pour :
Le droit de la famille grâce à la détention, par le cabinet, de la compétence juridique appropriée.
Les placements financiers tels que le Plan d’Epargne en Actions (PEA), les comptes titres, les assurances vie françaises ou luxembourgeoises.
Les investissements immobiliers, en sélectionnant la fiscalité la plus adaptée (Déficit foncier, Location Meublée, Malraux, Pinel, …).
Les placements pour l’entreprise tels que l’épargne salariale (PEE, PERCO) ou la gestion de la trésorerie moyen ou long terme.
